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機(jī)械工作:締造海洋強(qiáng)國(guó) 大力開發(fā)海洋油氣

中國(guó)軸承網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2013/07/08

上星期查詢:中國(guó)物流與收買聯(lián)合會(huì)發(fā)布6 月制造業(yè)PMI 為50.1%,較上月回落0.7 個(gè)百分點(diǎn),其間,出產(chǎn)指數(shù)和新訂單分別回落1.3 和1.4 個(gè)百分點(diǎn)。跟著銀行間流動(dòng)性好轉(zhuǎn),加上商場(chǎng)關(guān)于對(duì)沖政策有所向往,上星期股市商場(chǎng)有所反彈,滬深300 指數(shù)上漲1.19%,而機(jī)械板塊也出現(xiàn)較強(qiáng)反彈。

工作觀念:

在宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)偏弱的情況下,政府側(cè)重以革新促增加,如本周末國(guó)務(wù)院辦公廳下發(fā)的金融支撐經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型晉級(jí)的教導(dǎo)定見。我們堅(jiān)持工作“持有”評(píng)級(jí),繼續(xù)注重經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整中的成長(zhǎng)機(jī)遇。

近期,日本就中國(guó)在東海締造新的油田發(fā)掘設(shè)備提出對(duì)立,中國(guó)外交部答復(fù)標(biāo)明:不接受日方對(duì)立,中國(guó)在統(tǒng)轄海域進(jìn)行開發(fā)活動(dòng)無(wú)可厚非,中方從未接受日方單方面聲稱的“中間線”。根據(jù)上游周報(bào)的消息,中海油與中石化在東海啟動(dòng)了一組天然氣田締造。我們認(rèn)為,東海油氣開發(fā)的重啟,標(biāo)明國(guó)家對(duì)海洋油氣開發(fā)的戰(zhàn)略決計(jì)和支撐力度,繼續(xù)舉薦海油工程。

機(jī)械組合:

(1)南邊泵業(yè)、巨星科技、新界泵業(yè),它們成長(zhǎng)性出色,一同工作景氣量堅(jiān)持較好,2-3 季度獲利增速有望加快;

(2)在節(jié)能領(lǐng)域,開山股份的螺桿脹大機(jī)訂單形勢(shì)出色,并從5-6 月初步接連發(fā)貨設(shè)備,注重其在第一批工業(yè)級(jí)用戶的運(yùn)用情況和演示效應(yīng)。

(3)關(guān)于工程機(jī)械,我們繼續(xù)看好中長(zhǎng)期獲益于物流展開、并且近期銷量同比增速上升明顯的安徽合力。

(4)周末,國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)文中提出金融機(jī)構(gòu)要“活躍支撐鐵路等嚴(yán)峻根底設(shè)備”,我們注重政府是否能拿出“真金白銀”來(lái)支撐鐵路展開,比如增加財(cái)政資助、履行公益性運(yùn)送補(bǔ)助等,給予中國(guó)北車“買入”評(píng)級(jí)。(5)本周,環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)跌破600 元大關(guān),而NYMEX 原油創(chuàng)下一年來(lái)新高,如果后續(xù)煤價(jià)出現(xiàn)反彈,我們認(rèn)為六合科技具有生意性機(jī)遇,因其股價(jià)跌幅靠近50%,但今年以來(lái)新簽訂單仍堅(jiān)持較好水平。

軍工組合:

底子出資邏輯不變,主要有三個(gè)角度:一是武器裝備技術(shù)晉級(jí);二是重組預(yù)期;三是工業(yè)政策關(guān)鍵支撐的方向。堅(jiān)持中航電子、中國(guó)衛(wèi)星、中航精機(jī)和航天電器的舉薦。

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